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欧洲运营商如何突破用户增长天花板?
发布时间:2016-07-01 09:29  来源:赛迪智库  作者:无线电管理研究所

随着移动通信技术的不断演进和广泛应用,移动经济对世界经济的贡献举足轻重。根据工业和信息化部赛迪研究院编译的来自全球移动通信系统协会(GSMA)的《2015年欧洲移动经济》的报告,欧洲目前是全球独立手机用户渗透率最高的地区,用户增长遭遇天花板的情况下,流量的增长促使运营商增收,视频及音频业务是数据流量增长的最大驱动。于此同时,运营商通过实施分层流量套餐以抵消语音和短信业务的下滑。 增长天花板 欧洲目前的独立手机用户渗透率为78%,超过北美和独联体地区10个百分点,是全球独立手机用户渗透率最高的地区。在无线连接渗透率方面,独联体地区超过了欧洲。 世界主要地区独立手机用户渗透率及无线连接渗透率 鉴于目前较高的手机用户成熟度,欧洲未来手机用户的增长空间有限。到2020年底,欧洲独立手机用户规模将达到4.5亿户,与目前相比,其增长幅度不到5%,而渗透率也仅增长至81%。 (“独立手机用户”的数量统计是以“人”为单位进行统计,在这种情况下,一个用户使用的多张SIM卡将不再重复计算。可以得知,独立手机用户的渗透率最高为100%。) 4G接受度和覆盖率增长迅速 欧洲4G网络的人口覆盖率将从2015年初的80%增长至2016年初的90%。到2020年底,这一数字将接近93%。4G终端在欧洲地区的快速普及主要有以下三个因素:一是不断扩大的网络覆盖;二是4G终端价格的多元化;三是音乐及流媒体服务的迅速崛起。 按照LTE连接数量与无线连接总数成正比的设定,欧洲地区LTE的接受度将从2015年的20%增长至2020年的57%。这意味着到2020年,欧洲将仅屈居北美之下(届时,北美地区LTE的接受度将达到80%),成为全球LTE接受度排名第二的地区。 数据流量的增长以及地理覆盖的完善需要频谱支撑 4G覆盖范围和接受度快速增长背后的关键因素是频谱资源的分配。过去几年,欧洲大部分国家都对800MHz“数字红利”频谱进行了拍卖。欧盟28国中的24个国家已经拍卖并重新分配了“数字红利”频谱。在余下的四个国家中,波兰最近也完成了800MHz频段在内的多频段拍卖。 日益增长的数据流量需要更多的频谱资源给予支撑,特别是一些欧洲国家在无线领域已经走在了世界前列。例如,德国于2015年首次对“第二数字红利”频谱进行了拍卖,拍卖总收入超过50亿欧元。分配额外的频谱资源,特别是“第二数字红利”频谱,是实现数字议程目标以及连接欧洲全体公民的关键一步。 智能手机接受度将继续缓慢增长 以无线连接数量的百分比计算,2014年智能手机的接受度超过50%,2016年将达到60%。到2020年,这一数字将缓慢增长至76%。2014年,欧洲较大国家之间呈现出显著差异(法国智能手机接受度为72%,而德国同期仅为44%),但到2015年德国的接受度超过60%,二者之间的差距在缩校到2020年底,法国仍将以84%的智能手机接受度处于领先地位,但是欧洲其他5个最大经济体的接受度都将高于76%,差距越来越校 流量增长促使运营商增收 随着4G覆盖率和终端接受度的提升,整个欧洲地区数据流量的使用持续增长。据测算,西欧地区的月均移动数据流量将从2014年的不到1GB增长至2019年的6GB,复合年增长率为45% 。在许多发达市场,4G接受度与移动数据流量使用之间有着明显的相关性。 视频及音频业务是数据流量增长的最大驱动 以西班牙电信(Telefónica)为例,其4G用户的流量使用比3G高出60%。而另一家运营商沃达丰(Vodafone)表示,对于欧洲地区的四个国家,4G用户的流量使用平均为3G用户的2倍多。 随着第三方视频共享应用程序使用的持续增长,运营商逐渐开始增加对视频和音频应用程序与流量套餐的捆绑,主要集中在4G流量以及具备LTE功能的终端。 继续实施分层流量套餐以抵消语音和短信业务的下滑 GSMA最近在全球54个国家中开展了一项针对用户使用在线信息服务以及传统短信服务的调查,其中包含了许多欧洲国家。欧洲各国的调查结果大相径庭,丹麦仅有不到10%的受访者更多使用在线信息服务,而在西班牙这一比例高达80%。欧洲地区平均35%的受访者表示更多使用在线消息服务。 为了抵消这些不利影响,欧洲运营商通过更积极地布局分层流量套餐,实现将数据流量增长的变现。以Telefónica为例,超过套餐部分的流量收入为公司2015年第二季度增加了1%的整体营收。思科公布的一项研究显示,分层流量套餐可以解除用户对于“天价账单”的担忧,从而提升45%的移动数据使用量,并且能够为运营商带来近7美元的每用户平均收入(ARPU)。 财务前景:更稳定的收入和现金流增长,但增长缓慢 考虑到增长缓慢的经济环境,结合移动电话接续费下调影响的淡化以及税费调整等因素,随着分层流量套餐的逐步推广和流量使用的不断增加,欧洲每个独立用户的每月ARPU有望于明年触底回弹至24欧元,并将保持小幅增长态势。得益于数据流量的强劲增长以及不利监管因素的减少,运营商经常性收入预期将恢复增长。在欧洲范围内,运营商收入预计将小幅增长,2017到2020年的年增长率约为1%。 近几年,随着运营商在4G网络建设、频谱拍卖以及网络容量提升等方面投入的加大,资本支出(capex)在收入中的占比将从2010年的15%上升至2020年的20%。运营商的投入相比早几年仍然较高,但已经达到能够在未来几年可持续发展的水平。综合考虑收入、利润以及capex前景等因素,移动产业的财务前景要比前几年更优良。尽管如此,目前现金流利润率仍远低于历史平均水平,这很可能引发业界对下一波投资5G融资问题的讨论。

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        赛迪智库是中国工业和信息化领域的知名思想库,直属于国家工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院。自成立二十余年以来,秉承“面向政府,服务决策”的宗旨,赛迪智库专业从事软科学研究工作....[详细]

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