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LED产业发展白皮书(2015版)
发布时间:2015-12-17 09:34  来源:未知  作者:集成电路研究所

    2014年,LED产业逐渐由成长期向成熟期迈进。产业规模进一步扩大,加速向家用照明渗透。市场需求细分化,新兴应用领域市场逐步崛起。企业竞争加剧,兼并重组事件频发。为提升我国LED企业的国际竞争力,促进产业快速、有序、健康发展,2015年,应着重加强产业链良性互动,推动上下游协同创新;加大应用市场拓展力度,开展差异化品牌建设;健全标准和知识产权体系,完善产品检测能力;鼓励企业加强兼并重组,引导产业理性投资。

    LED产业规模持续扩大 新兴商业模式加速渗透

    2014年,全球LED市场规模增长迅速,同比增长35.17%,增速创下近5年新高。LED通用照明应用市场比重持续提升至34%,成为全球LED应用新一波高速增长的动力。我国LED产业总体规模持续扩大,2014年中国LED产业规模达到3606亿元。上游衬底芯片快速增长,产业集中度不断提升,实现产值142亿元;中游封装产值484亿元,发展相对平稳,中功率器件成为市场需求的主流;新兴应用领域不断涌现,使得下游应用爆发增长,产值规模达到2493亿元,通用照明加速渗透。

    2014年,我国LED产业关键技术与国际水平差距进一步缩小,已成为全球LED封装和应用产品重要的生产和出口基地。在LED外延材料、芯片制造、器件封装、荧光粉等方面均已显现具有自主技术产权的单元技术,初步形成了从上游材料、芯片制备、中游器件封装及下游应用的比较完整的研发与产业体系。国内芯片企业已经具备规模化生产能力,LED芯片的国产化率不断上升,2014年达到80%,虽然在路灯等大功率照明应用方面还以进口芯片为主,但在中小功率应用方面已经具有较强的竞争优势。

    LED技术创新层出不穷,2014年在产业链的上中下游都出现了一些新进展。外延芯片环节非极性/半极性GaN同质衬底和复合衬底研发加快,纳米柱图形化衬底技术(PSS)和3D LED芯片技术提升发光效率;封装环节板上芯片(COB)封装和去电源方案提升成本和应用优势;应用环节LED在可见光通信、智能照明、植物照明、医疗照明等方面逐步推广。

    2014年,传统照明企业加速向LED企业转型,电商、O2O、EMC等新兴商业模式快速兴起。通过电商渠道推广LED照明产品能够显著降低销售成本,并迎合年轻消费者需求。2014年,淘宝销售的LED光源为4亿元,同比增长126%,占总体光源产品比重为88.9%,渗透率提高了9个百分点;采用LED光源的灯具销售额约为32亿元,渗透率约为45%,比2013年提高1倍以上。2014年,用于商业领域的LED照明产品数量增长70%左右。商用领域照明功能的集中管理使EMC模式快速兴起。

    LED路灯应用促进企业转型 企业跨界并购活跃

    自“十城万盏”工程实施以来,21个试点城市已有160万盏以上LED灯具得到示范应用,节电超过1.64亿度。2014年全国各地继续响应国家节能环保的号召,纷纷开展LED路灯照明的应用推广,LED路灯的寿命长、光效高等优势可以使政府降低运维成本。随着LED路灯照明的推广,许多传统照明企业纷纷进入半导体照明领域,产业转型与升级大幕已拉开,传统的照明企业加强技术研发,在大功率道路照明、隧道照明等领域取得了一定的突破。

    LED照明在商用领域主要是办公室、商尝酒店、工厂等区域照明,其中办公LED照明成为2014年发展迅速的细分领域。照明系统在办公楼宇的用电设备是仅次于中央空调的第二用电大户,对照明系统的集中监控在保证照明稳定可靠的前提下还要考虑它的节能性,LED照明可以明显地节省照明部分的用电,节能效率高达70%。2014年,随着LED价格下降,光效逐年提升,购置成本回收周期明显缩短,驱动商业及公共部门办公更换LED灯具的意愿大为提升,正式启动商用LED光源替换潮。

    我国半导体照明行业在经历了2012年投资低谷期之后,2013年投资呈现回暖态势,2014年全国LED产业投资均衡更趋向理性。2014年我国半导体照明行业已备案立项项目投资总额231.1亿元,较上年208.2亿元同比增长11.3%。投资主要集中在LED产业配套和应用环节,与2013年相比较,产业配套由47.7%上升至51.3%,成为投资热门环节,而应用领域的投资占比从23.1%上升至31.2%,另外研发检测类投资也有所增长。整体来看,2014年投资更加均衡,投资更趋理性。

    2014年,国内LED照明行业企业兼并重组事件激增,相关案例超过100个,并购金额超过100亿元。其中,LED产业链上市公司并购案例超过20个,并购金额超过60亿元。相关并购呈现四方面主要特点:一是企业跨界并购活跃,以企业间的互补性并购为主;二是企业主业横向整合的比重比较小,主要实现纵向整合;三是室内照明企业在并购潮中遇冷,背光显示屏企业并购活跃;四是传统照明企业和LED照明企业的相互整合不明显。

    加强产业链良性互动 开展差异化品牌建设

    LED产业逐渐由成长期向成熟期迈进。我国LED产业既面临市场需求旺盛的发展机遇,同时也面临企业竞争加剧等挑战,有三方面的问题值得关注。一是企业数量众多,中小企业融资困难。随着LED行业的发展,许多其他行业企业也开始进军LED行业,造成严重的产能过剩,也导致市场竞争环境进一步恶化。二是产品同质化严重,质量良莠不齐。当前LED产品同质化泛滥,且主要集中在中低端。企业为了争夺市场,用低端产品牺牲性能降低成本,产品存在价格便宜、质量没有保障的现象。三是标准亟待完善,核心知识产权缺乏。我国LED标准比较分散和片面,主要集中在安全性和产品性能上,对于上游产业LED芯片、封装、工艺等还未有标准可以参考。企业专利意识淡薄,保护体系基本处于防御状态,知识产权问题凸显。

    为提升我国LED企业的国际竞争力,促进产业快速、有序、健康发展,应着重在以下四方面开展工作。一是加强产业链良性互动,推动上下游协同创新。通过引导上下游企业联合攻关,实现产品协同配套。推进关键技术创新,提升全产业链核心竞争力。加强国产设备的应用推广,实现国产芯片进一步渗透。二是加大应用市场拓展力度,开展差异化品牌建设。挖掘细分市场,避免同质化竞争。瞄准新兴应用,抢占发展先机。创新商业模式,打造自主品牌。三是健全标准和知识产权体系,完善产品检测能力。完善LED综合标准化技术体系、知识产权公共服务平台和检测机构的应用推广。四是鼓励企业加强兼并重组,引导产业理性投资。优化市场环境,鼓励企业并购。探索合作模式,实现多方共赢。建设行业规范,引导理性投资。 

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