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财富500强视角下的全球产业演替态势
发布时间:2018-03-27 16:03  来源:规划研究所  作者: 陆平 侯雪

 《财富》世界500强排行榜作为评价全球最大型公司实力的著名榜单,根据企业营业收入的高低进行排名,每年发布一次,简称“世界500强”。我们对2008-2017年近十年500强榜单中企业进行长期跟踪,根据不同行业、国家等多维数据分析,揭示各国经济发展的行业特色、整体实力和周期变化等多维度特征,进一步探索全球产业演替和格局变迁。

一、互联网服务等新兴领域正迅速崛起
根据《财富》500强企业主营业务情况,可将500家企业分为56个行业。近十年的数据分析显示,其中互联网服务和零售业发展速度较快,营业收入年均增速达36.1%,由2008年的212.5亿美元提高到2017年的3394.4亿美元。亚马逊、谷歌、京东、Facebook、阿里巴巴、腾讯等企业是互联网行业的代表企业。例如,亚马逊在2009年进入榜单,2017年排位就迅速提升至26位,八年平均营业收入增速达27.8%,主因是其电子商务零售销售不断上扬和AWS云计算业务的快速扩张,AWS在全球云服务市场的占有率排名第一。我国的互联网巨头企业阿里巴巴、腾讯于2017年首次进入世界500强榜单。
二、石化冶金等传统领域占比不断萎缩
在第二次工业革命中,诞生了诸如石化、冶金、化学品等行业,这些当时的新兴产业如今已经成为支撑全球经济发展的支柱型产业。在新一轮科技革命和产业变革中,石化冶金等传统领域的相对规模呈现不断缩减的态势,如图2所示。以炼油行业萎缩程度最大,营业收入占比从2008年的12.6%降至2017年的8.8%。采矿、原油生产、金属冶炼、化学品制造等行业相对份额也出现了不同程度的减少。一些石化冶金领域的巨头企业甚至出现了巨额亏空。2017年,墨西哥石油集团的亏损面达到102.6亿美元,德国意昂集团亏损达93.4亿美元,中国五矿集团、中国铝业分别亏损4.5亿美元和2.8亿美元。
三、中美成为500强企业榜单的主要国家
从企业数量看,中国在2008年只有35家公司上榜,到2017年上榜公司已上升至115家,增长了3.3倍;美国的上榜公司仍然最多,为132家,占500强的26.4%。从营业收入份额看,中国500强企业份额从5.6%上升至22.8%,美国的500强企业份额长期在30%上下波动,日本、德国的份额呈稳步下降态势。从行业分布看,中国500强企业主要分布在银行(商业储蓄)、工程与建筑、炼油等行业,而美国企业分布在综合商业、炼油、银行(商业储蓄)。从中可看出,中美两国产业具有一定的相似性,但也存在差别,中国在工程与建筑领域具有较强实力,而美国在综合商业领域具有优势。
四、中美两国成为全球高技术产业增长极
中美两国在互联网服务、网络通信设备、航天防务、生物医药等高技术产业领跑全球,并已成为互联网服务和零售领域的两个重要发展极。美国、中国的互联网服务和零售业2017年营业收入分别为2538.97亿美元和855.4亿美元,位列全球第一、二位。在网络、通信设备领域,中国企业营业收入为785.1亿美元,而美国为492.5亿美元。在航天与防务领域,中国企业营业收入为2777.5亿美元,美国为2824.03亿美元。
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